家計個別相談初回ヒアリングシート

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基本情報

お名前 *

ご連絡先（メール） *

ご連絡先（電話）

ご希望の相談日（任意）

日付のみです（時間はここでは選べません）。第一〜第三候補までご入力ください。

第一候補

第二候補

第三候補

同居されているご家族

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収入（任意）

未入力のままでも次へ進められます。入力する場合は月額の概算・万円単位で。

ご自身の収入（月額・万円）

配偶者の収入（月額・万円）

その他の収入（月額・万円）

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毎月の支出（任意）

未入力のままでも次へ進められます。入力する場合は月額の概算・万円単位で。

住居費（家賃・住宅ローン・管理費等）（月額・万円）

光熱費・通信費（月額・万円）

食費（月額・万円）

日用品・雑費（月額・万円）

教育費（塾・習い事等）（月額・万円）

保険料・車関連費・その他（月額・万円）

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資産・負債（任意）

未入力のままでも次へ進められます。

預貯金（万円）

投資（株・投信・iDeCo等・万円）

住宅ローン残高（万円）

その他のローン・借入残高（万円）

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目標・悩み（任意）

未入力のままでも次へ進められます。思いつくまま自由にお書きください。

相談に至ったきっかけは何ですか？

家計で一番気になっていることは？

これまで家計で困ったこと・失敗したことは？

理想とする家計の状態は？

その理想を実現するうえで、何が難しいと感じていますか？

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将来の計画・その他（任意）

未入力のままでも完了へ進められます。

今後5〜10年で予定している大きな支出・イベント

老後についてのイメージ・不安

配偶者・ご家族との家計の話し合いの頻度

その他、相談時に伝えておきたいこと

記入日：

※ 本シートの内容は初回ヒアリングにおいて、現状の整理と課題の明確化に活用いたします。
具体的な解決策・アドバイスは、継続サポートプランにてご提供いたします。

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